整投信公司。
以前莉莉的卖点是将股票这一块规划服务内,各家眷都有很具体的收益入袋;
故没有考虑基金绩效因素,何况那差距一、两个百分点可以接受的。
如今莉莉离开兴旺公司,高顾问退休了,基金绩效因素变得唯一衡量标准。
绮云将报表送给两位长官,没有注记,静候指示。
若兰推荐的瑞光投信公司的国内基金列至第四名,能否取代兴旺公司,就看
江董与若兰的考量了。
若兰有些疑虑,问绮云怎么处理呢?
绮云说:「这是决策事项,与江董商量嘛,他会尊重你的意见。」
江董明白去年绩效不能保证今年的绩效。就像好学生未必年年第一名,但是
好学生依然会名列前茅,除非有重大事故影响。投信公司也是一样吧,这几年能
稳定名列前茅的公司,才是选择对象。
于是江董要求绮云列出五年投信基金绩效报表,作为决策依据。绮云学到这
种比较法,感佩江董出招封喉。
瑞光投信公司果然稳定在三、四、五名之间,有一家外商稳定前一、二名,
只是没有交往渊源,江董与若兰合意瑞光投信公司。
江董指示若兰下午进公司向财务长报告改换投信公司一事。
那知妈妈说:「那是贵公司的事,自己决定嘛,我可不好表示意见。」
若兰心中的石头落地了。陪着进来的绮云,也高兴的有这样结论。
若兰从皮包中拿出一个新式发夹送给妈妈,美心收下看一眼说:「再给我两
个送人。」
若兰立刻掏出三个造型略异的发夹给妈妈,强调口气说:「妈妈有眼光喔,
巴黎新上市的货品。」
这回的小礼物还真让妈妈喜欢。
绮云送若兰离开公司。
若兰回之美公司报告妈妈的态度,江董搔搔头发说:「转换公司时要谨慎进
行,让冲击降至最小。」
江董对葛仁伟的印象还不错,又是交往多年的公司,高董事会来人情压力吗?
若兰想一想这种事若是要请教莉莉了,就先问绮云吧。
绮云在去年就在考虑转换的方式了。
第一步立刻将绩效差的中国基金赎回一半,有些亏损会实现。同时将国内基
金赎回三分之一,实现受益可以弥补前项损失。这是减少亏损的决策,及有股东
的建议。
第二步旧历年前时,赎回剩下中国基金,计算填补亏损需要,实现收益的国
内基金的额度。
底三步等到四月时,评比绩效若是平平为由,赎回美国基金的半数。
第四步等到五月时,以公司需要现金缴营业税为由,赎回余下全部的基金。
若兰收到这项计划步骤,高兴的电给绮云谢谢。
于是若兰照张执行第一步了。赎回基金一亿余元。
江董指示不用急的进场,须等赖经理请来公司基金理人作报告后,评估进场
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